Family Office
Dienstleistungen

Mit unserer langjährigen Erfahrung als „Multi-Client Family Office“ unterstützen wir unsere Klienten in der ganzheitlichen Planung und Implementierung eines Familien-Kodexes. Gemeinsam mit unseren Klienten definieren wir die Familienwerte und erfassen die Strukturen und Prozesse transparent und effizient.

Um einen hohen Grad an Beratungsqualität zu gewährleisten, vereinen wir die Kompetenzen der Vermögensverwaltung, Steuer- und Nachfolgeplanung intern und können von Fall zu Fall auf ein externes Netzwerk von Experten in sämtlichen rechtlichen und finanziellen Bereichen zurückgreifen.

• Das Vertrautmachen mit Ihrer Familiensituation
• Ständige Pflege eines konstruktiven Dialogs, um ein klares Bild von Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen zu gewinnen
• Analyse der Ist-Situation (finanzielle, steuerliche, gesetzliche und rechtliche sowie erbschaftsbezogene Aspekte)
• Bestimmung des Vermögensstatus und der Risikostruktur
• Strategische Vermögenssicherungsplanung
• Risiko- und Versicherungsplanung
• Bestimmen der Anlagepolitik
• Entwickeln einer kundenspezifischen Verteilung der Vermögenswerte
• Unterstützung bei der Wahl der Vermögensverwalter, Banken und Treuhänder
• Implementierung der Anlagepolitik

• Einholung und Koordinierung der Informationen im Besitz von Banken und Vermögensverwaltern
• Überwachung der Portfolio-Performance
• Kontrolle der Mandatpflichten von mit der Vermögensverwaltung beauftragten Institutionen
• Verhandeln von Konditionen mit Banken und Vermögensverwaltern, Verwahrstellen und Anlagefonds
• Regelmäßige Berichterstattung zur Gewährleistung der Transparenz
• Assistenz beim Wohnsitzwechsel für Privatpersonen bzw. der Domizilierung von Unternehmen in der Schweiz, inklusive Einholung offizieller Aufenthaltsgenehmigungen
• Suche nach idealen Immobilien in Zusammenarbeit mit renommierten Immobilienmaklern in der Schweiz und im Ausland
• Assistenz bei der Suche nach geeigneten Bildungsstätten für Ihre Kinder